2020年，能源消費(fèi)強(qiáng)度將比2015年降低16%；全球供應(yīng)過(guò)剩壓力較大，國(guó)際油價(jià)存在下行壓力，國(guó)際油價(jià)運(yùn)行中樞將小幅下移，布倫特油價(jià)均值在58-68美元/桶之間；新一輪煉油擴(kuò)能潮襲來(lái)，國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)將趨于白熱化……
12月19日，由中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院主辦、伍德麥肯茲公司協(xié)辦的《2020中國(guó)能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》發(fā)布及研討會(huì)在京舉行。北京日?qǐng)?bào)客戶端記者從會(huì)上獲悉，“十三五”我國(guó)能源規(guī)劃的主要目標(biāo)有望實(shí)現(xiàn)，能源轉(zhuǎn)型再啟新篇，發(fā)展更為穩(wěn)??；明年，我國(guó)煉化行業(yè)將迎來(lái)新增產(chǎn)能全面釋放、競(jìng)爭(zhēng)白熱化之年，也將面臨行業(yè)淘汰和整合興起。
十三五目標(biāo)基本達(dá)成，能源轉(zhuǎn)型邁向調(diào)速換擋期
2019年，我國(guó)一次能源消費(fèi)約47.9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，增速為3.2%，比上年降低0.2個(gè)百分點(diǎn)，清潔能源轉(zhuǎn)型推進(jìn)有效，節(jié)能降耗減排再上臺(tái)階，油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)成效顯著，煤炭去產(chǎn)能任務(wù)提前完成，風(fēng)電光伏裝機(jī)比重持續(xù)上升。
2020年，預(yù)計(jì)我國(guó)能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃中總量、結(jié)構(gòu)和消費(fèi)強(qiáng)度等目標(biāo)均將基本實(shí)現(xiàn)，一次能源需求總量預(yù)計(jì)為49.3億噸標(biāo)煤。
其中，煤炭需求約39.2億噸標(biāo)煤，占比約56.7%；非化石能源需求約7.4億噸標(biāo)煤，占比15.1%；能源消費(fèi)強(qiáng)度約0.52噸標(biāo)煤/萬(wàn)元（GDP按2015年不變價(jià)計(jì)），將比2015年降低16%。
潛在供應(yīng)過(guò)剩周期下，國(guó)際油價(jià)存在下行壓力
2019年，全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易增速明顯下行、石油需求僅增長(zhǎng)90萬(wàn)桶/日，創(chuàng)2011年以來(lái)新低；而石油供應(yīng)充裕，布倫特原油均價(jià)64美元/桶。
2020年，大批新建煉廠投產(chǎn)和船用燃料低硫化將拉動(dòng)世界石油需求增加110-120萬(wàn)桶/日，略好于2019年，國(guó)際油市整體仍處于過(guò)剩周期中，盡管更注重股東回報(bào)和油價(jià)相對(duì)低位抑制了美國(guó)頁(yè)巖油產(chǎn)量增速，但2020年美國(guó)原油產(chǎn)量仍將增加90萬(wàn)桶/日左右（2019年增加125萬(wàn)桶/日），加上巴西、挪威、圭亞那等新項(xiàng)目投產(chǎn)，全球供應(yīng)過(guò)剩壓力較大；在此情況下，OPEC+不得不持續(xù)并加大減產(chǎn)以平衡市場(chǎng)。
同時(shí)，2020年地緣政治的內(nèi)涵將擴(kuò)展到中東供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、貿(mào)易摩擦、英國(guó)脫歐等領(lǐng)域，油價(jià)意外波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)尤存。綜合判斷，2020年國(guó)際油價(jià)運(yùn)行中樞將較2019年小幅下移，全年布倫特油價(jià)均值在58-68美元/桶之間。
新一輪煉油擴(kuò)能潮襲來(lái)
新一輪煉油擴(kuò)能潮襲來(lái)，我國(guó)煉油行業(yè)變局時(shí)代已然到來(lái)。2019年，恒力石化和浙江石化投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)煉油格局和資源流向重構(gòu)；成品油終端消費(fèi)增速放緩至2.8%，化工輕油消費(fèi)大幅增長(zhǎng)10.5%，“油化轉(zhuǎn)型”開(kāi)始發(fā)力。
2020年，我國(guó)成品油批發(fā)零售已依次放開(kāi)，成品油市場(chǎng)化改革進(jìn)入攻堅(jiān)期。近2-5年汽車(chē)工業(yè)處于調(diào)整期，加之乙醇和電動(dòng)汽車(chē)等替代燃料發(fā)展，導(dǎo)致成品油需求增速長(zhǎng)期處于小幅下行通道，預(yù)計(jì)2020年終端消費(fèi)量為4.03億噸，增速2.2%；而多個(gè)煉油項(xiàng)目的投產(chǎn)將使得2020年我國(guó)一次煉油能力達(dá)到9億噸，新增產(chǎn)能的釋放將使得國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化。
煉油行業(yè)要著力提高競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展。預(yù)計(jì)2020年我國(guó)成品油出口量將達(dá)5900萬(wàn)噸，或?qū)⒊蔀閬喬畲蟮某隹趪?guó)家。
全球石化行業(yè)開(kāi)始步入大整合時(shí)期
全球石化行業(yè)迎來(lái)大周期轉(zhuǎn)折，行業(yè)開(kāi)始步入大整合時(shí)期。2019年，世界石化產(chǎn)能擴(kuò)張幅度進(jìn)一步加快，石化市場(chǎng)過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)加??；國(guó)內(nèi)乙烯當(dāng)量消費(fèi)增幅達(dá)9%左右，新業(yè)態(tài)消費(fèi)和替代消費(fèi)增長(zhǎng)突出，但PX、乙二醇等大宗產(chǎn)品一度跌破盈虧平衡線也釋放出市場(chǎng)轉(zhuǎn)折信號(hào)。
2020年，我國(guó)石化擴(kuò)能繼續(xù)加速，基礎(chǔ)石化原料新增產(chǎn)能占全球的70%左右，國(guó)內(nèi)供應(yīng)壓力累積，外部聚烯烴和PX輸入壓力不減；而乙烯當(dāng)量消費(fèi)小幅回落至8%左右，聚烯烴等產(chǎn)品仍面臨高庫(kù)存壓力。受價(jià)格下行影響，部分PX、EG等裝置面臨出清，行業(yè)將步入大整合時(shí)期。
氫能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展 仍存三大挑戰(zhàn)
我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)步入快速發(fā)展機(jī)遇期，石化企業(yè)將大有作為。發(fā)展氫能有助于我國(guó)優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、應(yīng)對(duì)氣候變化、維護(hù)能源安全，產(chǎn)業(yè)前景可期，但氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍面臨政策規(guī)劃有待完善、技術(shù)有待突破和經(jīng)濟(jì)性有待提高三方面巨大挑戰(zhàn)。
初步判斷，到2035后，碳減排壓力加大，可再生能源制氫、氫燃料電池系統(tǒng)成本大幅度下降，氫燃料汽車(chē)和加氫站在部分地區(qū)將會(huì)有較大增幅。石化企業(yè)在產(chǎn)氫、用氫、建設(shè)加氫站和研發(fā)方面都具有顯著優(yōu)勢(shì)，在發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)上將大有所為。
圖片來(lái)源：中國(guó)石化
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