?商業(yè)航天實(shí)現(xiàn)可持續(xù)性盈利的基石
要實(shí)現(xiàn)可持續(xù)盈利，首先要有足夠體量的用戶或者是一定數(shù)量的高價(jià)值用戶，如微信/支付寶，釘釘/企業(yè)微信;
商業(yè)航天方向的選擇
世界上有70億人口，通信是大家的剛需，地面基站即使是中國(guó)，也無(wú)法實(shí)現(xiàn)全面覆蓋，更別說(shuō)需要更加多基站的5G。上天，是一個(gè)現(xiàn)階段技術(shù)上可行的選擇。所以，商業(yè)航天要有足夠體量的用戶，通信星座的建設(shè)是有足夠必要的。目前不同于銥星時(shí)代，火箭發(fā)射在降價(jià)，發(fā)射密度也在增加（當(dāng)然，建設(shè)目前PPT上的衛(wèi)星，需要很多Falcon9量級(jí)的發(fā)射，一年50發(fā)的樣子）。
用胖五來(lái)建設(shè)星座肯定可以很快，但是產(chǎn)量有限，需要用于其他重要場(chǎng)所
商業(yè)航天星座落地形式
以前的地面通信，華為做基站，三大運(yùn)營(yíng)商提供網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，華為再提供手機(jī)，其他廠商提供軟件和基于軟件的服務(wù)，這是地面通信時(shí)代的基本產(chǎn)業(yè)鏈。而華為能做到目前這一步，是因?yàn)榈孛婊窘ㄔO(shè)需要足夠多的基站等地面設(shè)施，但是華為目前把手機(jī)以及生態(tài)建設(shè)，對(duì)接高價(jià)值用戶和普通用戶的華為云提升到很高的地位，因?yàn)榭梢灾苯訉?duì)接客戶。
商業(yè)航天星座時(shí)代，衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商不可能是“基站”提供者而不參與客戶群建設(shè)，他們甚至?xí)x擇成為通信的另一極。當(dāng)然，在國(guó)內(nèi)可能難以成為另一極，但是也可以與三大運(yùn)營(yíng)商合作，而不僅僅是給三大運(yùn)營(yíng)商提供衛(wèi)星然后把盈利大頭拱手讓給三大運(yùn)營(yíng)商。
星座建設(shè)天然的存在全球?qū)傩裕瑑H僅看準(zhǔn)本國(guó)市場(chǎng)那是不可能的。但是覆蓋全球，又涉及到地緣政治，所以今天看到報(bào)道說(shuō)OneWeb能拿下尼日利亞的落地許可，可喜可賀。詳情請(qǐng)?zhí)D(zhuǎn)《尼日利亞授權(quán)落地|OneWeb落地國(guó)家增至10個(gè)》。不說(shuō)他后期的用戶群建設(shè)如何，有一塊待開(kāi)發(fā)的地才有播撒種子的可能。
商業(yè)航天整體的發(fā)展
做任何事，地基要建設(shè)牢固。商業(yè)航天星座，就是這個(gè)地基，而用戶群的建設(shè)就是這個(gè)地基里面的鋼筋混凝土，關(guān)系到地基建設(shè)的牢固程度。
有了這個(gè)基礎(chǔ)，星座建設(shè)才能健康持續(xù)的發(fā)展。如此，火箭發(fā)射也就有了穩(wěn)定的訂單。也許有的人說(shuō)，星座建設(shè)可以不顧用戶，先發(fā)射上去，火箭一樣有足夠的訂單。
對(duì)，這沒(méi)錯(cuò)，但要注意我說(shuō)的是“可持續(xù)性盈利”和“健康持續(xù)發(fā)展”。如果直接就上馬，那是在燒投資人的錢(qián)。跑馬圈地可以，現(xiàn)在可以參照一地雞毛的互聯(lián)網(wǎng)，尤其是ofo，那些互聯(lián)網(wǎng)獨(dú)角獸燒錢(qián)，現(xiàn)在都還沒(méi)實(shí)現(xiàn)盈利。也許你還會(huì)說(shuō)馬斯克不就是這樣做的嗎？確實(shí)人家在這么做，但人家背后做了什么工作我們并不知情。零散的消息是他們正在考慮如何把星座落地建設(shè)用戶群。而且，很關(guān)鍵的一點(diǎn)是:馬斯克實(shí)現(xiàn)了閉環(huán)，不是簡(jiǎn)單的閉環(huán)。火箭（發(fā)射衛(wèi)星）—衛(wèi)星（讓火箭有用武之地）—特斯拉（應(yīng)用衛(wèi)星數(shù)據(jù)，這都是高價(jià)值用戶）—solarcity（廉價(jià)的衛(wèi)星太陽(yáng)能板）—衛(wèi)星（低廉的衛(wèi)星，較低成本衛(wèi)星批量建設(shè)）—火箭（幾乎隨時(shí)發(fā)射，減少中間環(huán)節(jié)，快速布網(wǎng)，時(shí)間就是金錢(qián)）。
還有一點(diǎn)大家容易忽略:馬斯克的個(gè)人影響力。用戶群體的前期建設(shè)，需要很大的成本去吸引客戶使用，馬斯克完全可以省去代言人，他比很多明星代言人都有知名度。這樣就可以吸引一群高價(jià)值用戶或者對(duì)這個(gè)感興趣的群體首先去體驗(yàn)，積累原始用戶群，再以口碑裂變+公司營(yíng)銷的方式打開(kāi)一個(gè)更大的缺口去搶占傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)。當(dāng)然，過(guò)程不可能如此簡(jiǎn)單，也不會(huì)非常順利，用戶的慣性很難一時(shí)半會(huì)就改變。非傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商覆蓋的市場(chǎng)這個(gè)不用多說(shuō)，大家的PPT都寫(xiě)著一樣的話:我要為非洲人民謀福利，為他們現(xiàn)代化建設(shè)做貢獻(xiàn)。甚至光頭貝的亞馬遜建設(shè)星座時(shí)是不是在想“我要為亞馬遜原始居民謀福利，讓他們見(jiàn)識(shí)森林以外的文明”。
這么梳理下來(lái)，我們可以發(fā)現(xiàn):商業(yè)航天要想壯大，必須把通信星座運(yùn)營(yíng)好（不是建設(shè)好，這一點(diǎn)我不去懷疑，那就是個(gè)燒錢(qián)活），這樣火箭才有用武之地，整個(gè)商業(yè)航天才能健康持續(xù)的發(fā)展。有足夠的發(fā)射訂單，火箭批量化生產(chǎn)，或者實(shí)現(xiàn)可回收（單指國(guó)內(nèi)，也僅僅中國(guó)和美國(guó)有建設(shè)星座的能力，歐空局扯皮時(shí)starlink已經(jīng)建設(shè)好了，OneWeb我認(rèn)為還是屬于美國(guó)公司，用一用歐洲的火箭），這樣火箭就便宜了，火箭便宜了，星座建設(shè)也降低成本了，這是一個(gè)良性循環(huán)，這樣下來(lái)，商業(yè)航天的其他部分也就可以健康發(fā)展下去了?，F(xiàn)在的商業(yè)衛(wèi)星公司，對(duì)搭載價(jià)格還是很敏感的。
中美星座建設(shè)比較
簡(jiǎn)單比較一下吧。老美有馬斯克加持，只要有足夠用戶支撐，星座建設(shè)可以很快完成，而且北美，歐洲小弟肯定會(huì)優(yōu)先選擇他們的網(wǎng)絡(luò)，印度，非洲、中東，拉美這幾塊地，嗯~大家自己考慮吧。印度有自己的想法，雖然會(huì)暫時(shí)落后，但是人家13億人口這么大的市場(chǎng)，不會(huì)拱手讓人，非洲還好說(shuō)一些，華為覆蓋之地，星座應(yīng)該也容易覆蓋。
三哥開(kāi)掛，一箭104星
中國(guó)的星座建設(shè)，在PPT里面肯定會(huì)提到我前文說(shuō)到的，但是在用戶群建設(shè)階段，就世界范圍看，相比于美國(guó)的公司不存在什么優(yōu)勢(shì)，盡可能積累更多的國(guó)內(nèi)用戶，這是最優(yōu)方案，畢竟咱們?nèi)丝?4億呢，但是考慮到三大運(yùn)營(yíng)商的基站實(shí)在太多，5G也不是現(xiàn)階段每一個(gè)人的剛需，大多數(shù)集中在城市，而城市的5G按照現(xiàn)在三大運(yùn)營(yíng)商的規(guī)劃，即使很大成本也會(huì)持續(xù)建設(shè)下去，至少也會(huì)是NSA網(wǎng)絡(luò)，局部發(fā)達(dá)城市采用SA網(wǎng)絡(luò)，留給星座的用戶群體不容樂(lè)觀，而且想跟三大運(yùn)營(yíng)商合作，人家愿不愿意也是一回事，畢竟人家正在建設(shè)中，已經(jīng)投入了很大的成本。如果星座能夠快速建立起來(lái)，那可以有很大的話語(yǔ)權(quán)。當(dāng)然，國(guó)內(nèi)星座建設(shè)，分為商業(yè)航天公司和科工、科技的星座。我們絕不懷疑國(guó)家隊(duì)的實(shí)力。
還有一個(gè)非常影響用戶選擇的點(diǎn):衛(wèi)星通信現(xiàn)階段需要使用終端接收信號(hào)，OneWeb目前也就做到15美元左右。為了上網(wǎng)，還得隨身攜帶一個(gè)終端，這很不方便。
在城市，有地面網(wǎng)絡(luò)，也不需要這玩意。換一個(gè)角度思考，這個(gè)終端有點(diǎn)類似于5G基站，只不過(guò)這個(gè)基站建設(shè)者由運(yùn)營(yíng)商建設(shè)，然后收取服務(wù)費(fèi)變成了用戶自己“建設(shè)基站”，然后還要自己交服務(wù)費(fèi)，尤其是城市真的不需要這玩意，如果買(mǎi)了，那就要交兩份錢(qián)。所以，從這個(gè)角度講，跟運(yùn)營(yíng)商合作是雙贏的（等地面建設(shè)完成，運(yùn)營(yíng)商為了拿回成本，直接不跟你玩了）。
說(shuō)了這么多星座建設(shè)的困難，我們看看有沒(méi)有一些值得星座建設(shè)去做的事情。當(dāng)然，我能想到的，他們肯定都想到了，寫(xiě)出來(lái)這些僅僅是給不了解這一塊的朋友們看看，而且僅僅是一家之言，且不具備權(quán)威性。
①航空。坐過(guò)國(guó)內(nèi)飛機(jī)的都知道，沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)的世界，仿佛回到了原始時(shí)代。飛機(jī)每天的吞吐量較大，但是具體怎么運(yùn)作不太好說(shuō)，很可能是運(yùn)營(yíng)商對(duì)接航空公司，航空公司給運(yùn)營(yíng)商錢(qián)，然后航空公司在飛機(jī)上安裝終端給大家提供網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù)。這樣下來(lái)，盈利空間不會(huì)太大。為什么這么說(shuō)呢，某二手車廣告知道吧，中間商賺差價(jià)?。?/p>
②海運(yùn)。這個(gè)類似于航空，當(dāng)然對(duì)于海上漁民、小海島旅游等個(gè)人用戶也存在應(yīng)用市場(chǎng)。
③軍隊(duì)。對(duì)，你沒(méi)看錯(cuò)，而且這個(gè)很關(guān)鍵，這也是中美必爭(zhēng)之地。但這種帶有一定軍事應(yīng)用前景的東西，想要在其他國(guó)家落地會(huì)有一些困難（我才不管不論我同不同意，你都會(huì)飛在我頭上，但我知道我不給你落地你就沒(méi)有足夠體量的用戶，沒(méi)有足夠體量的用戶，你就不能很好的活著）。
④偏遠(yuǎn)地區(qū)。在中國(guó)，很難想象怎樣的地區(qū)才叫偏遠(yuǎn)地區(qū)，剩下的一丁點(diǎn)兒市場(chǎng)，盈利空間微乎其微。
⑤不發(fā)達(dá)但市場(chǎng)自由的國(guó)家。注意前提，在別的國(guó)家落地不是那么容易的事情OneWeb拼了老命做這個(gè)事，目前只有10個(gè)國(guó)家同意，難度可想而知?？梢詤⒖匆韵鹿娞?hào)Space Journal的文章《尼日利亞授權(quán)落地|OneWeb落地國(guó)家增至10個(gè)》和另一篇該公眾號(hào)的文章《為什么俄羅斯、印度不同意OneWeb落地》
我們?cè)賮?lái)看看馬斯克的Starlink，為什么我單獨(dú)把Starlink拿出來(lái)，大家應(yīng)該注意到了我前面提到的一個(gè)大的閉環(huán)，里面涉及到了——Tesla。能買(mǎi)得起Tesla的人，都是高價(jià)值用戶，考慮到以后的車聯(lián)網(wǎng)，人家很自然的可以開(kāi)發(fā)這個(gè)市場(chǎng)。如果馬斯克按照小米模式來(lái)打這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng):買(mǎi)特斯拉，送空間通信客戶端，8折入網(wǎng)。OneWeb:？？？
如果Starlink能落地中國(guó)（不存在的，不用想），加上現(xiàn)在馬斯克的Tesla超級(jí)工廠，拿下很大一部分高價(jià)值客戶應(yīng)該是比較容易的。
說(shuō)到這里順便假想一個(gè)場(chǎng)景。國(guó)內(nèi)星座建設(shè)者，可以借鑒一下小米模式:客戶端，我送你了，這是非賣(mài)品，但你得用我的網(wǎng)絡(luò)，第一年8折，就當(dāng)做燒錢(qián)積累用戶吧。如果星座建設(shè)壯大后，肯定會(huì)有專門(mén)的廠商售賣(mài)終端，這就涉及到產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展了，一定要授權(quán)給這些廠商，人家是來(lái)拉低客戶端成本的，也是來(lái)做推廣的，自己人。
更進(jìn)一步，手機(jī)與衛(wèi)星直連。目前的天通衛(wèi)星手機(jī)就有一個(gè)長(zhǎng)長(zhǎng)的天線，這是發(fā)展趨勢(shì)，誰(shuí)也不愿意帶著終端到處跑。不過(guò)目前的價(jià)格讓人難以接受。
回到Tesla這個(gè)場(chǎng)景，第⑥個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景就出來(lái)了:
⑥車聯(lián)網(wǎng)。這一塊，與地面競(jìng)爭(zhēng)很激烈?？梢韵胂蟮膱?chǎng)景是:每一輛車都可以作為5G的一個(gè)活動(dòng)基站。對(duì)于物流業(yè)，每一輛車都可以精確定位且實(shí)現(xiàn)溝通，類似于一個(gè)自然人的節(jié)點(diǎn)，而不僅僅是包含GPS信息，至于怎么用，起到多大的用途，我暫時(shí)沒(méi)想明白。
⑦物聯(lián)網(wǎng)。車聯(lián)網(wǎng)其實(shí)也屬于這一塊，但是可以單獨(dú)拿出來(lái)講，畢竟車聯(lián)網(wǎng)單獨(dú)就是很大的一個(gè)場(chǎng)景。5G的口號(hào)就是“萬(wàn)物互聯(lián)”。
⑧每一個(gè)自然人。這是他們的終極目標(biāo)。
以上這幾個(gè)場(chǎng)景，前5個(gè)是星座建設(shè)者的必爭(zhēng)之地，⑥、⑦、⑧，與地面網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商打架，或者融合。但是，還是那句話:地面建設(shè)如果完成了，就沒(méi)星座建設(shè)者什么事了，他們需要回本。
不論怎樣，目前的星座建設(shè)都是PPT數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)外莫不如是。如果星座建設(shè)不順利。首當(dāng)其沖的就是火箭公司:造出來(lái)的火箭，誰(shuí)來(lái)用呢？大家都在期待著星座建設(shè)，等著分一杯羹。但是大家其實(shí)都清楚，這么多星發(fā)射上去，依靠小火箭是絕無(wú)可能快速完成建設(shè)的，F(xiàn)alcon 9一箭60星，建設(shè)一個(gè)軌道面上的衛(wèi)星，這才是真正的殺手锏級(jí)別的火箭。等星座建設(shè)完成之后的補(bǔ)星階段，小火箭才有應(yīng)用價(jià)值，但是非常有限。等最先上去的衛(wèi)星到了壽命末期，需要大范圍補(bǔ)星時(shí)，還是得依靠大火箭。
目前國(guó)內(nèi)這么多火箭公司，且同質(zhì)化嚴(yán)重，很難發(fā)展出自己的特色。這會(huì)面臨什么問(wèn)題呢？先簡(jiǎn)單看看美國(guó)的火箭公司如何做出自己的特色。
雖然美國(guó)火箭公司也有很多，而且還有一部分正在初期階段，但是人家都有各自的特色，而且得到了美國(guó)軍方的青睞，早早拿到啟動(dòng)資金。就拿電子號(hào)火箭來(lái)說(shuō)，他們有電泵火箭方案，以及2017年從SpaceX等商業(yè)公司出來(lái)的一群工程師建立的小火箭創(chuàng)企ABL也拿到了美國(guó)空軍研究實(shí)驗(yàn)室（AFRL）的啟動(dòng)資金，早期定位為/1200萬(wàn)美元發(fā)射1200kg，他們的特色是3D打印，詳情可以參看公眾號(hào)航小宇文章《小運(yùn)載創(chuàng)企ABL在美空軍基地試驗(yàn)火箭設(shè)備》。有類似計(jì)劃的還有Relativity Space，詳情可見(jiàn)公眾號(hào)科研圈的文章《3D打印火箭或?qū)㈩嵏埠教熘圃鞓I(yè)，這家公司會(huì)成為下一個(gè)SpaceX嗎?》。
可能看到這里的人會(huì)說(shuō)，我們也可以呀！我不禁要問(wèn)，真的是這樣嗎？其實(shí)，大家肯定會(huì)很期待這樣的嘗試。
不是說(shuō)不支持同質(zhì)化，而是即使在同質(zhì)化過(guò)程中也要實(shí)現(xiàn)差異化的發(fā)展。
現(xiàn)在手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分慘烈，同質(zhì)化非常嚴(yán)重，剩下的華為，小米和藍(lán)綠大廠莫不是有自己的特色，如華為堅(jiān)持深耕技術(shù)，小米做極致性價(jià)比，藍(lán)綠大廠也開(kāi)始轉(zhuǎn)型探索技術(shù)研發(fā)與性價(jià)比之間的平衡。生存的道理在任何領(lǐng)域幾乎都是適用的，所以火箭公司肯定得有自己拿得出手的東西，否則人家連并購(gòu)的意愿可能都沒(méi)有，誰(shuí)也不愿意去收拾一個(gè)爛攤子。
都在說(shuō)自己是國(guó)家隊(duì)的補(bǔ)充，但是除了做液氧甲烷的火箭公司外，其他的很難說(shuō)自己是補(bǔ)充哪一個(gè)位置。
藍(lán)箭航天天鵲80噸液氧甲烷發(fā)動(dòng)機(jī)
星座建設(shè)在如果在第3步就面臨困局，那么這個(gè)商業(yè)航天的基石就不足以支撐起萬(wàn)丈高樓。即使星座建設(shè)做起來(lái)了，能活下來(lái)的火箭公司也是鳳毛麟角的，那些想著去細(xì)分市場(chǎng)盈利的公司，也幾乎不可能存活，而且一家公司做大了后，肯定會(huì)延伸市場(chǎng)，所謂的細(xì)分市場(chǎng)也就很難有大的盈利空間，沒(méi)有足夠大的盈利空間，在這個(gè)以技術(shù)為主導(dǎo)且需要投入重金開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的領(lǐng)域，這意味著慢性死亡。所以，這些同質(zhì)化的小火箭公司，拿什么去開(kāi)發(fā)大型火箭呢？這就是大家最終會(huì)面臨的困局。如果自己有特色產(chǎn)品，大公司至少愿意并購(gòu)，降低自己開(kāi)發(fā)類似產(chǎn)品的周期和資金投入。
老美在上世紀(jì)的航空航天公司一大把，最后ULA這一家黑店一家獨(dú)大。當(dāng)然，還有其他公司，美軍不會(huì)讓他們滅亡，會(huì)給出訂單，但是日子不會(huì)太好過(guò)?，F(xiàn)在老美又進(jìn)入到新一輪的創(chuàng)業(yè)、淘汰和并購(gòu)期，最后剩下幾家可以存活下來(lái)。金字塔頂尖的，唯有一兩個(gè)巨人，其他的都是地基。
目前這么多火箭公司，大家不過(guò)是在爭(zhēng)先恐后的去爭(zhēng)當(dāng)那一兩個(gè)巨人。只是，目前形式已經(jīng)漸漸明朗，只要不出差錯(cuò)，金字塔基本已經(jīng)成形。
當(dāng)然，我們也不能把目光僅僅放在國(guó)內(nèi)，如果有能力，去國(guó)際市場(chǎng)上廝殺，爭(zhēng)取國(guó)際上其他星座的建設(shè)，是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。而且，國(guó)內(nèi)的火箭公司不像馬斯克那樣可以容易形成閉環(huán)自己發(fā)射星座，因?yàn)闆](méi)有足夠的資本去推動(dòng)，成立時(shí)間也不長(zhǎng)，火箭研發(fā)制造已經(jīng)足夠困難，只能先立足于火箭，而且現(xiàn)在進(jìn)場(chǎng)時(shí)間也晚了。
在這樣的背景下，國(guó)際客戶與我們國(guó)內(nèi)的商業(yè)火箭公司合作是有一個(gè)雙贏的局面。只是，美國(guó)允不允許這么操作那是另一個(gè)維度的事情了。
最后，順便提一句大家說(shuō)的PPT圈錢(qián)和泡沫的事：目前的這些公司，技術(shù)是肯定有的，幾乎不存在去圈錢(qián)的可能。我想表達(dá)的意思是避免嚴(yán)重的同質(zhì)化，發(fā)展自己的特色，實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展。比如大家都在做固體火箭入軌，這樣積累下來(lái)的人才，都是清一色的，而且固體火箭是非常成熟的技術(shù)。另一面即使目前存在泡沫，也不會(huì)吹的太大，因?yàn)橥度氲缴虡I(yè)航天里面的錢(qián)占市場(chǎng)流通資金實(shí)在少得可憐。
